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日期:2015年04月30日 18:01:55
越秀交通成功发行3年期2亿欧元债券

越秀交通基建有限公司(以下簡稱為“越秀交通”)於4月30日宣佈成功發行2億歐元3年期債券,債券票面利息為1.625%。此次是公司首次在境外發行企業債券,市場反應熱烈。公司將價格指引從最初MS+1.75%收窄為MS+1.58%,成功降低了17個基點,最終認購總額約7.83億欧元,接近發行總額的4倍。此次公司債券能充分享受較低的票息率,體現了市場對公司經營情況,財務狀況和未來發展的認可與信心。

本次歐元債券的發行,驗證了越秀交通與國際資本家俱有同樣獨到的眼光和先見之明。在母公司越秀集團的指導和支持下,管理层通過把握歐洲實施寬鬆政策和進入“負利率”時代的大週期,并基於對歐元匯率長期走弱但短期會小幅反彈的趨勢研判,果斷在歐元匯率近期的相對高位成功發行。公司通過成功的市場推廣策略,很好的抓住市場時機,在中資企業赴歐洲融資的熱潮中脫穎而出,為公司債券成功以低成本發行奠定了基礎。

中國銀行有限公司、中國銀行(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、摩根大通(J.P. Morgan Securities plc)及野村國際(Nomura International plc),及越秀證券有限公司為該筆債券的聯席牽頭行,其中前六家公司同時為簿記行。

公司早前成立了總額不超過10億美元規模的中期票據發行計劃(下稱“MTN計劃”), 作為公司早前設立的10億美元中長期票據計劃下發行的第一筆債券,此次發行債券獲穆迪授予“Baa2”評級,獲标普和惠譽給予”BBB-“ 評級。而本次歐元債券的發行,越秀交通也創下了多個“第一”的記錄:是母公司旗下第一個成功發行歐元債券的上市公司;是第一家設立MTN計劃的香港上市高速公路公司;是迄今為止,內地和香港上市的20家高速公路公司中唯一一家成功在境外發行歐元債券的企業;是第一家非A評級但成功以較優利率發行歐元債券的中資企業。

通過本次發行,越秀交通成功將债务融資模式從純粹的銀行貸款轉變為銀行貸款與債券融資相結合的模式,進一步鞏固多元化融資平臺,拓展了融資管道的多元性,從幣種、成本方面優化整體的融資結構。

越秀集團董事長張招興表示:“此次歐元債券融資在整個集團內尚屬首例,而債券市場的反應熱烈,足以证明越秀交通憑藉其業務特點和自身良好、穩健的經營狀況,获得了市场的认可。”

越秀集團總經理、越秀交通董事長朱春秀表示:本次以較優利率完成歐債發行,将進一步優化了越秀交通的融資結構,屬於融資模式上新的突破,進一步增強公司的財務穩健性,有利於促進越秀交通業務的持續健康發展。”